La firma de consultoría y auditoría londinense Deloitte fundada en 1845, acaba de publicar la versión 23º del Global Powers of Retailing, el principal informe donde se identifican las 250 principales empresas del retail del mundo, con base a su facturación anual al 30 de junio de 2019. Este estudio, analiza cuatro grandes categorías del retail tales como: Ropa y accesorios, Productos de consumo de alta rotación, tecnología y de entretenimiento en los cinco continentes.
Los resultados globales
Los ingresos de las principales 250 empresas de Global Powers of Retailing, alcanzaron los US $ 4,74 billones el último año con un crecimiento del de 4,1%. Los ingresos mínimos para que una empresa ingrese a este ranking, son de US $ 3.9 mil millones.
La lista de las 10 principales empresas, sigue encabezada por compañías estadounidenses, con siete de las diez primeras. Europa tiene el mayor número de empresas en el Top 250, con 88 (el 35,2%). Los 10 principales retailers del mundo están más enfocados globalmente, con operaciones en 12.8 países. Las empresas europeas siguen siendo las más activas a nivel mundial, en la medida que continúan buscando crecimiento fuera de sus mercados domésticos ya maduros.
El Fast-moving consumer group (bienes de consumo de alta rotacion / retail alimenticio), continúa siendo la categoría de mayor participación con el 54,4 % del total. Así mismo el comercio electrónico está impulsando a las 50 empresas que presentan el mayor crecimiento.
El top 10 está encabezado por Walmart, alcanzado los US $514 mil millones con un crecimiento del 2,8%, impulsado principalmente por un récord en las ventas de las tiendas en USA. La compañía se ha centrado en el comercio electrónico, como parte de su estrategia omnicanal para atajar a Amazon, con una inversión de US $ 5.4 mil millones lo cual ha determinado un crecimiento del 40 % en sus ventas, Otros aspectos destacados del año, fueron la adquisición de Eloquii una marca de ropa de talla grande para mujeres y Bare Necessities en ropa íntima.
Costco, se mantiene en segundo lugar con un crecimiento del 9,7% impulsado principalmente por la apertura de 21 nuevos almacenes.
Amazon, saltó a la tercera posición con el mayor crecimiento del Top 10, alcanzando el 18,2%, a consecuencia a las mayores ventas en Norteamérica y Alemania, el impacto de la adquisición de Whole Foods Market, y a la compra de la farmacia en línea PillPack que marcó su entrada, en el mercado de la atención médica con receta. Así mismo, lanzo una línea de compra de comestibles en línea a través de Prime Now y fortaleció Amazon Go, un concepto de tienda de conveniencia urbana para sus miembros.
Ascendiendo a la cuarta posición del Top 10, la compañía alemana Schwarz Group, propietaria de la cadena de supermercados de bajo costo Lidl, con unos ingresos de US $ 121.581 millones un 7,6 % más que el año anterior. Su estrategia se centró en la modernización de las tiendas, la expansión a los mercados existentes y la entrada a nuevos mercados como Serbia, Estonia y Letonia.
Los puestos quinto a séptimo lo ocupan las estadunidenses Kroger, Walgreens y Home Depot. Aldi, mantuvo su posición como el octavo minorista más grande. El noveno es CVS Health, y la gigante británica Tesco ocupó el décimo lugar.
La moda hace el 7% de las ventas de los gigantes del retail. 30 empresas hacen parte del selecto grupo de las 250 principales y facturaron el año anterior US$ 4,7 billones.
El primer grupo de moda que aparece en el informe es TJX Companies (26 de la tabla) con una facturación de US $ 38.973 millones. Le sigue Louis Vuitton (número 27), más conocido como LVMH, un conglomerado francés líder en lujo y dueño de 76 marcas de renombre en las que se destacan Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora con ventas de US $ 37.847 millones.
Inditex ocupo el puesto 33 con unos ingresos de US $ 30.673 millones y la gigante sueca H&M ocupó el puesto 43 con unas ventas de US $ 24.322 millones.
Las latinoamericanas
La chilena Cencosud, es la primera empresa latinoamericana en el ranking, ocupando el puesto 68 con unos ingresos de US $ 14.402 millones y una disminución del 1,2%. Le sigue la mexicana Femsa propietaria de Oxxo y Droguerías Cruz Verde, que ocupa el puesto 73 en la tabla con US $ 13.835 millones y un 22% de crecimiento. Falabella es la tercera empresa de esta parte del continente, en el puesto 91 y una facturación de US $ 11.545 millones. Le siguen en la tabla tres empresas aztecas como Organización Soriana (puesto 129), Grupo Coppel (puesto 153), El puerto de Liverpool (puesto 171) y Grupo Chedraul en la posición 177. Cencosud cayó en cuatro posiciones con respecto al año anterior mientras que Falabella perdió un puesto.
El país con 14 empresas del Top Mundial
De acuerdo con el Mapa de Retail de Colombia, elaborado por Mall & Retail, las principales empresas de nuestro país que tienen inversión 100% colombiana la encabeza Supertiendas Olímpica con unas ventas en 2018 de US $ 1.866 millones, seguido por Alkosto con US $ 1.749 millones y el tercer lugar Tiendas D1 con US $ 1.154 millones. Estas tres empresas están muy lejos de poder estar en el ranking cuyo nivel mínimo de ventas están en los US $ 4.000 millones.
No obstante nuestro país en los últimos años, ha sido uno de los destinos favoritos de la inversión extranjera del retail. De acuerdo al último ranking del Global Retail Development Index 2019 (GRDI), elaborado por AT Kearney, Colombia ocupa el primer lugar en América Latina con más atractivos para invertir en el retail ocupando el puesto 10º del listado mundial. El crecimiento de las ventas minoristas, la recuperación de la confianza del consumidor, la estabilidad económica en el crecimiento del PIB son las causas de estas buenas calificaciones.
Sin embargo cuando se analiza el listado del Global Powers of Retailing, se encuentran que de las 250 principales empresas del retail mundial, tan solo 14 de esas multinacionales atienden el mercado colombiano, lo cual es tan solo el 5,6% del total.
La primera empresa del listado es Amazon que ocupa el puesto 3 y que desde 2018, está presente en nuestro país donde opera su primer centro de servicio en Suramérica. Por tener un clima de negocios bastante atractivo, tener gobiernos estables, amigables con la inversión extranjera y reglas mucho más claras que otros países llevo a esta empresa a tomar esta decisión.
El segundo lugar en nuestro país es para Casino, propietaria de Grupo Éxito, que ocupa el puesto 22 en el ranking mundial y desde los años noventa comenzó el proceso de adquisición de esta empresa que es hoy ha sido emblema de todos los colombianos.
El tercero en tamaño en ventas es el Grupo Inditex que ocupa el puesto 33 llego al país en 2007, donde a través de unos inversionistas panameños dueños de la franquicia. Hoy las marcas de Inditex son el primer grupo textil en Colombia con ventas cercanas a los $ 800 millones.
La cuarta empresa es la multinacional sueca Hennes & Mauritz (H&M), que desde 2017 opera en nuestro país y ocupa el puesto 43 del ranking mundial.
La quinta empresa es la Portuguesa Jerónimo Martins, propietaria de Tiendas Ara, que desde 2013 atiende el mercado Colombiano y que se posiciona en el puesto 50 del Top mundial.
Cencosud propietaria de los supermercados Jumbo, Metro y las tiendas de mejoramiento del hogar Easy es la sexta empresa en tamaño y ocupa el puesto 68 del ranking.
La azteca Femsa, propietaria de las marcas Droguerías Cruz Verde y La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo es la séptima empresa presente en Colombia y ocupa el puesto 73.
La francesa Decathlon que aterrizó en colombia en 2017 es la octava en Colombia y 77 en el mundo.
Nike se ubica en el puesto nueve en nuestro país y 88 en el mundo, mientras que Falabella es la décima y número 91 a nivel global.
Adidas, Sonae Sierra, Office Deport, y América Eagle completan el top 14.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand- Gerente Mall & Retail.
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