Mall & Retail, en el análisis del Mapa Nacional del Retail 2024, donde se estudian las 450 empresas más importantes del país presentes en los centros comerciales en 22 categorías, quiere en esta edición profundizar en la categoría de supermercados.
En primer término, hay que decir que los supermercados son la categoría más importante del retail, cuyas ventas representan el 41,7% del total. Los 40 principales supermercados tuvieron una facturación de $97,1 billones en 2023, con un crecimiento del 11,8% respecto a 2022. Los resultados se pueden considerar satisfactorios a pesar de la disminución de consumo de los hogares debido a la incertidumbre económica y una inflación que siguió siendo alta (9,28%).
Para Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, “La actual coyuntura de desaceleración económica ha significado cambios en los hábitos de compra de los colombianos, lo cual ha privilegiado el crecimiento de los formatos de Hard Discount, en detrimento de las cadenas de supermercados”.
“Este canal creció en volumen, según Nielsen, en 2023 un 12,1%, mientras que los otros canales han perdido participación. En la última década, el crecimiento ha sido exponencial, pasando de representar solo el 2% en 2014 a un 25% en 2023, con una penetración del 96%”, señaló Vargas.
¿Cuáles son los líderes?
Tiendas D1 se mantuvo como el principal supermercado del país con unas ventas de $17,4 billones en 2023. La compañía tiene un total de 2.400 tiendas en 28 departamentos y 520 municipios. La compañía tiene tres principales socios: Valórem (Familia Santo Domingo), con 60,2%; Ihag Retail Holding AG (Suiza), con 20,4%; y Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), con 19,3%.
Tiendas Ara, propiedad de la portuguesa Jerónimo Martins, ocupó el segundo lugar con una facturación de $12,3 billones en sus más de 1.300 puntos de venta a lo largo y ancho de 377 municipios de los 1.102 del país.
El tercer lugar, de manera individual, es para Almacenes Éxito, cuya facturación en 2023 alcanzó los $10,2 billones. (El Grupo Éxito obtuvo unas ventas de $15,7 billones en todas sus marcas: Éxito, Surtimax, SuperInter y Surtimayorista).
La paisa Alkosto ocupa el cuarto lugar. Pertenece a Colombiana de Comercio (Grupo Corbeta), un conglomerado empresarial que comercializa más de 70 marcas en diversos sectores de la economía.
Además de Alkosto, es propietaria de las cadenas Ktronix y AlKomprar, la ensambladora de motos AKT, la concesionaria Carautos Andino, donde se venden las marcas VW, Ford y Fotón, además de comercializar bicicletas eléctricas, y la marca de electrodomésticos Kalley. Al cierre de 2023, tuvo unas ventas totales de $11,4 billones, donde su línea de supermercados tiene una alta participación.
Supertiendas Olímpica completó el Top 5 con una facturación de $7,88 billones.
Las que más crecieron
La mexicana Tiendas Oxxo encabeza la lista de las marcas que mayor crecimiento tuvieron, con un 64,1% respecto a 2022. Le sigue Tiendas Ara, cuyos ingresos se incrementaron un 43,3%. La caleña Supermercado La Montaña creció a un ritmo del 41,6%, mientras que la paisa Mercados OR creció un 35%. Tiendas D1 alcanzó un 24,8%.
Mercados OR fue la de mayor rentabilidad en ventas con un 3,1%. Mientras que Alkosto, Mercacentro Facatativá, Zapatoca, La Vaquita y Supermercados Euro también se destacaron en este indicador que llegó alrededor del 2,4%.
Las líderes regionales:
• Costa Atlántica: Olímpica, Rapimercar y Megatiendas.
• Antioquia: Supermercado Euro, Supermercado La Vaquita y Mercados OR.
• Occidente: Cañaveral, Mercamio, Supermercado Belalcázar y Supermercado La Gran Colombia.
• Centro: Mercacentro, Frutiver 1ª, Zapatoca y Supermercados Líder.
• Oriente: Surtifamiliar y Supermercados JM Plus.
• Eje Cafetero: Supermercado Mercaldas.
Para obtener información del Mapa Nacional del Retail 2024, escríbenos a gerentecomercial@mallyretail.com.
Fuente: Mall & Retail.
