Continuando con la presentación del Mapa Nacional de Retail 2024, realizado por Mall & Retail, en esta edición analizamos la categoría de belleza y cosmética.
Según la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, en 2023 las ventas de estos dos segmentos en Colombia sumaron más de US$5.369 millones, representando un crecimiento del 11,14% respecto al 2022 y un 3,1% por encima de las cifras prepandemia de 2019, cuando se facturaron cerca de US$5.207 millones.
En promedio, el gasto per cápita en productos de belleza y cuidado personal alcanzó los $230.000 en 2023, lo que supone un incremento del 11,8% frente al año anterior.
Categorías más vendidas
Las categorías más vendidas en 2023 fueron:
• Productos de consumo masivo: US$2.015 millones
• Cuidado facial: US$472 millones
• Perfumería: US$454 millones
• Cuidado capilar: US$447 millones
• Cuidado personal masculino: US$393 millones
Crecimiento por categorías
En cuanto a crecimiento, las categorías que más destacaron en ventas en 2023 fueron:
• Protectores solares: +31%
• Dermocosmética: +29,4%
• Maquillaje de color: +19,9%
• Cuidado de la piel: +14,8%
• Cuidado personal de prestigio: +11,6%
Canales de distribución de productos cosméticos
Los consumidores acceden a esta categoría a través de diversos canales. Los puntos de venta físicos siguen siendo los preferidos, representando el 96,4% de las ventas, frente a un 3,2% a través de canales en línea.
Entre los canales físicos, destacan:
• Hipermercados: 17,6%
• Supermercados: 12,8%
• Tiendas de barrio: 10,8%
Además, otros canales incluyen tiendas especializadas en salud y belleza, farmacias, la venta directa, y los salones de belleza.
Tendencias 2024
Una categoría en crecimiento durante el último año es la de los productos para el cuidado de tatuajes, donde la industria se está enfocando en desarrollar soluciones antibacterianas y antiinflamatorias para la curación, desinfección y limpieza de la piel tras la realización de un tatuaje.
Este aumento en la demanda presenta una excelente oportunidad para los fabricantes de cosméticos y productos de cuidado de la piel, quienes pueden desarrollar innovaciones que respondan a las necesidades emergentes de los entusiastas de los tatuajes.
Principales Jugadores en venta directa.
De acuerdo con el DANE, las ventas minoristas de productos de aseo personal, cosméticos y perfumería crecieron un 4,2% en 2023. Las 20 empresas líderes en este segmento analizadas en el Mapa Nacional del Retail lograron una facturación conjunta de $4,29 billones, lo que representa un crecimiento del 20,9% respecto al 2022.
• Bel Star (Perú): Líder del mercado con ingresos de $1,69 billones en 2023 (+12%). A través de sus marcas Ésika, L’bel y Cyzone, distribuye el 84% de sus productos producidos en Colombia a 13 países de la región.
Su canal principal es la venta directa, empoderando a miles de consultoras de belleza. Emplea a más de 2.600 colaboradores, de los cuales el 60% son mujeres.
• Yanbal (Perú): Con ingresos de $772.053 millones en 2023 (+24,3%). Cuenta con 150.000 consultoras en su red de venta directa, de las cuales 4.000 son empresarias.
• Natura (Brasil): Facturó $653.216 millones en 2023 (+38,2%), con 270.000 consultoras en Colombia. Ha reforzado su presencia física con su primera tienda "concept store" en el Centro Comercial Gran Estación, con un plan de expansión de 50 tiendas para el 2027.
Canal de retail.
Dentro de los centros comerciales, los canales especializados en productos cosméticos y de belleza han mostrado un notable crecimiento:
• Medipiel: Lidera el segmento con ingresos de $206.377 millones (+51,9%) a través de más de 100 tiendas.
• Bella Piel: En segundo lugar, con una facturación de $206.377 millones (+10,5%) en sus 64 puntos de venta.
• Cromantic: Ocupa la tercera posición con ventas de $111.951 millones (+7,7%). Inició operaciones en Colombia en 2015 y, al cierre de 2023, contaba con 105 tiendas en 35 ciudades. Fue adquirida recientemente por el conglomerado peruano Lindcorp.
El Top 10 lo completan Milagros, Mac Cosméticos, O´ Boticario y Tendry Shop.
Para más información sobre el Mapa Nacional del Retail 2024, contáctanos a gerentecomercial@mallyretail.com
Fuente: Mall & Retail.
